Ce cours permet de maîtriser les bases de la gestion commerciale. À travers une prise en main pas à pas, vous apprendrez à créer un client, établir une proposition, la transformer en facture, envoyer vos documents automatiquement par e-mail, enregistrer les règlements et suivre vos indicateurs.
🎯 Objectif pédagogique (30 min)
À la fin de la session, le participant saura :
- Créer un tiers (client),
- Ajouter un produit et/ou service,
- Émettre un devis,
- Transformer ce devis en facture.
🧰 Matériel pédagogique
- Instance de démonstration Dolibarr ! demo.dolischool.fr
- Exemple concret à reproduire en autonomie (mini-cas pratique)
🧭 Introduction rapide à Dolibarr
Contenu :
- Brève présentation de Dolibarr (ERP/CRM open source, modulaire, adapté TPE/PME),
- Importance de la chaîne devis > facture dans le cycle commercial.
⏱️ 1. Création d’un prospect/client
But : Créer une fiche client (Tiers > Client)
Contenu pratique :
- Accès au module « Tiers »
- Création d’un nouveau client (nom, adresse, type de tiers, contacts)
- Notion de tiers vs client/prospect/fournisseur
💡 Astuce : Utiliser les tags ou catégories pour classer les clients (ex : secteur, récurrents, etc.)
⏱️ 2. Création de produits et/ou services
But : Alimenter le catalogue
Contenu pratique :
- Accès au module « Produits/Services »
- Différence entre des produits et services
- Création d’une fiche : nom, description, prix HT/TTC, TVA, unité
💡 Astuce : Insister sur l’impact des produits/services bien paramétrés sur la fluidité de devis/facturation
⏱️ 3. Création du devis
But : Générer une offre commerciale
Contenu pratique :
- Accès au module « Devis »
- Sélection du client
- Ajout de lignes de produits/services
- Conditions de validité, remise, notes internes/externe
- Valider et générer le PDF
⏱️ 4. Création de la facture
But : Boucler le cycle de vente
Contenu pratique :
- Depuis un devis validé > bouton « Créer facture »
- Vérification ou modification des lignes
- Validation de la facture
- Génération PDF / Envoi par email